В пригородных районах на окраинах Токио ведется интенсивное строительство, которое преобразует лесные и высокогорные территории. Эти места ранее служили естественной средой обитания для тануки - существ, внешне напоминающих енотов. Из-за расширения городской застройки тануки теряют свои убежища. Чтобы противостоять угрозе, они решают возродить древнее искусство превращения. Эта способность позволяет им менять облик и адаптироваться к новым условиям. Конфликт между тануки и застройщиками

Сюжет разворачивается в будущем, где сверхъестественные явления стали обычной частью повседневной жизни. Образовательное учреждение функционирует как тренировочный полигон, готовящий специалистов в этой области. Прохождение обучения в школе позволяет раскрыть магические способности и достичь определённых целей. Главный герой, не обладающий выдающимися талантами, стремится завершить обучение, чтобы получить специализацию. В новом сезоне персонаж сталкивается с усложнившимися обстоятельствами.