Команда волшебниц, в состав которой входят Иллия, Мию и другие девушки, завершила сражение с могущественным фантазмом на восьмой карте. После победы группа планирует посвятить время отдыху, так как летние каникулы были заняты боями. В планы входит организация вечеринки, поход на пикник, купание в озере и полноценный сон. Однако эти намерения прерываются внезапным событием, которое вновь вынуждает девушек готовиться к битве. На горе Эндзо учёные обнаружили аномалии, природа которых осталась

Сюжет аниме строится вокруг прибытия на Землю бессмертного существа, заключенного в сферу. Это существо способно принимать любую физическую форму, если для этого есть достаточный импульс. За время своего существования оно успело побыть скалой, лишайником и волком. Встреча с одиноким мальчиком, живущим в заснеженных регионах крайнего севера, становится поворотным моментом в его существовании. Существо и мальчик отправляются в совместное путешествие. В ходе этого пути они сталкиваются с

Тихару Касима обнаружил у себя магические способности в раннем детстве. Он сосредоточился на развитии этих навыков, отказавшись от многих аспектов обычной жизни. Упорные тренировки позволили ему достичь значительных успехов. Впоследствии Тихару получил должность в Магическом бюро, которая считается престижной среди волшебников. Коллеги и начинающие маги проявляют интерес к его опыту и хотели бы получить от него обучение. Однако сам Тихару не обращает внимания на это внимание, так как постоянно

Ёсики и Хикару выросли вместе в уединённой деревне, где у них не было других сверстников. Их отношения с детства отличались прочностью и близостью. Однако после одного лета Ёсики заметил, что Хикару изменился. Внешне друг оставался прежним: те же лицо, голос и манера общения. Но Ёсики чувствовал, что внутри Хикару произошла перемена, и тот стал казаться чужим. Ёсики решился высказать свои сомнения. В ответ Хикару начал физически меняться на глазах: его облик искажался, приобретая пугающие

Иссэй Хедо, обучаясь в младших классах, задумывался о выборе дальнейшего учебного заведения. Он остановился на старшей школе "Куо", которая недавно начала принимать юношей, хотя ранее была исключительно женской. Герой рассчитывал завоевать статус первого красавца в новом месте, однако его планы не оправдались. Одна из учениц предприняла попытку убить Иссэя. Студентка третьего курса Риас Гремори стала свидетельницей этого происшествия. Она воскресила погибшего парня, превратив его в