Дракон по имени Эль живёт в изолированном месте и избегает контактов с людьми. Он не вмешивается в события, происходящие за пределами его логова, и стремится к спокойному существованию без участия в человеческих конфликтах. В его убежище появляется волшебник Лефи, который ведёт себя непредсказуемо и угрожает самоуничтожением, если Эль не выполнит его требование. Лефи оставляет у дракона своего сына Дино, заявляя, что тот обязан присматривать за ребёнком и обеспечивать его безопасность. Эль не

Рёма Этидзэн - двенадцатилетний теннисист, четырежды побеждавший на юношеском чемпионате США. Он возвращается в Японию и поступает в среднюю школу Сэйсюн, где теннисная команда считается одной из сильнейших. Рёма уверен в своем превосходстве, однако быстро обнаруживает, что местные игроки демонстрируют более высокий уровень подготовки. В школе он встречает соперников, чьи навыки превосходят его ожидания. После осознания разницы в уровне игры Рёма начинает интенсивные тренировки. Он вступает в

Чио Миямо - старшеклассница, которая регулярно опаздывает в школу. Причина систематических опозданий кроется в двух факторах. Первый - привычка играть в видеоигры до поздней ночи, из-за чего она просыпает утром. Второй - серия неожиданных происшествий, которые случаются с ней по пути на занятия. Даже когда Чио удается выйти из дома вовремя, она сталкивается с препятствиями, замедляющими ее продвижение. По дороге в школу девушка встречает группу байкеров, которые дразнят ее и создают угрозу.

Сюжет аниме сосредоточен на пяти учениках старшей школы Иватоби. Основное внимание уделяется школьнику Харуке Нанасе, который с детства увлекался плаванием и считал воду способом отвлечься от проблем. В младшей школе он вступил в плавательный клуб, где его интерес разделяли друзья: Хадзука Нагиса, Рин Мацуока и Макато Тачибана. Вместе они участвовали в значимом соревновании по плаванию, которое завершилось их победой после ряда испытаний. После окончания младшей школы друзья разошлись. Спустя

Момо Аясе переживает период депрессии после того, как получила резкий отказ от объекта своего интереса. В это время она встречает мальчика, который подвергается насмешкам со стороны сверстников. Он просит её о помощи, и Аясе решает поддержать его. Этот юноша увлекается оккультизмом и пытается обсудить с ней мистические темы, полагая, что они разделяют схожие интересы. Однако Аясе холодно отвергает его предположения, заявляя, что верит только в призраков. Это становится началом их спора о

Главный герой перемещается в другое измерение после того, как на него падает массивный предмет. В результате этого события его душа соединяется с корпусом магического механического автомата. Герой оказывается в фэнтезийном мире, где существуют монстры и магия. Вскоре после перемещения на него нападает группа монстров, настроенных на уничтожение механического артефакта. В момент нападения герою помогает воительница по имени Ламмис. Она замечает необычный механизм и вступает с ним в контакт.