Арата Кода живёт в семье, где обстановка осложняется из-за неудач старшего брата, не сумевшего сдать важные экзамены, что вызывает постоянные конфликты между родственниками. После занятий он встречает необычное существо, внешне напоминающее птицу, способное говорить на человеческом языке и объясняющее своё появление миграцией из другой страны. Существо представляется Кудзимой и сообщает о необходимости найти временное убежище, поскольку не может самостоятельно добывать пищу в незнакомой среде.

Сюжет разворачивается вокруг Ло Ли, чьё детство прошло на континенте Иньчжоу, месте, где исчезли духовные традиции, а надежда уступила место борьбе за выживание. С ранних лет его готовили не как человека, а как средство достижения целей, обучая навыкам убийства в стенах Чертога Тяньцзюэ, организации, где каждая миссия оценивается только результатом. Под постоянным давлением наставников он осваивает боевые искусства, стратегии устранения целей и методы скрытого передвижения, постепенно