Кирино, главная героиня первой части истории, уехала за границу под предлогом спортивной карьеры. Ее брат Кёске и друзья испытывали опустошение из-за ее отсутствия. Вскоре в школу Кёске поступила Куронеко, с которой он ранее познакомился на аниме-пати. Куронеко также была знакома с Кирино и переживала из-за ее отъезда. Расставание с Кирино оказалось трудным для всех, особенно для Куронеко, которая не смогла с ней попрощаться. Куронеко испытывала трудности с адаптацией в школе из-за своего

Мелос, молодой человек из сельской местности, планирует присутствовать на свадьбе своей сестры. Желая сделать подарок жениху, он отправляется в город Сиракузы, чтобы найти искусного ремесленника. Приобрести оружие ему не удается, однако он знакомится со скульптором, с которым завязывает дружеские отношения. Собравшись вернуться домой для участия в празднике, Мелос задерживается городской стражей. Его принимают за вора, так как он был обнаружен в садах, где нахождение посторонних запрещено.

Хонока Савада - четырнадцатилетняя девушка, которая сталкивается с постоянными издевательствами со стороны одноклассников. Её используют для выполнения различных поручений, и она не может дать отпор обидчикам. Хонока не верит ни в Бога, ни в Дьявола, придерживаясь атеистических взглядов. Её основная цель - найти друзей и прекратить насмешки в свой адрес. Девушка продолжает посещать школу, несмотря на ежедневные унижения. Повседневная жизнь Хоноки остаётся неизменной: она терпит притеснения и