Герой Макс одержал победу над Повелителем Демонов в длительном противостоянии. В ходе битвы он уничтожил энергию противника, сделав его слабым и беспомощным. После победы их пути разошлись. Макс отошел от геройских обязанностей и погрузился в рутинную жизнь, которая привела его к упадку. Повелитель Демонов, в свою очередь, пытался восстановить утраченные силы. Для ускорения восстановления Повелитель Демонов погрузился в глубокий сон. Проснувшись, он обнаружил, что его тело изменилось и

Через открывшийся портал из другого измерения в мир людей проникли демонические существа. Эти создания представляют угрозу для человечества. Единственным средством противодействия им стало дерево, растущее на границе двух миров. Плоды этого дерева наделяют женщин особыми способностями, позволяющими сражаться с демонами. Главный герой Юуки потерял сестру пять лет назад - она исчезла в мире Мато. Это событие повлияло на его жизнь. Во время очередной атаки демонов его жизнь оказывается под

Джо Ябуки переживает личную трагедию, после которой он теряет веру в свои силы и покидает боксерский зал. Он решает навсегда оставить спорт и отправляется в путешествие без определенной цели. В ходе своих скитаний Джо встречает двух человек с разными характерами и целями - Вольфа Канагуши и Горомаки Гондо. Их настойчивость и воля заставляют Ябуки пересмотреть свое отношение к жизни. Несмотря на внутренние сомнения и страхи, Джо соглашается вернуться на ринг. Однако прошлые переживания