Нацу, Люси и Хэппи больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы встретиться с бывшими товарищами и выяснить, чем те занимались в течение года. Персонажи также рассматривают возможность повторного вступления в гильдию и возвращения к прежней деятельности. Реализации этих планов препятствует тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников перестраивает мир под себя. Зереф стремится устранить "Хвост Феи" как единственную

Действие происходит на континенте Тэсланд, где магические ресурсы полностью истощены, и приближается буря пустоты, угрожающая уничтожить весь мир. Е Сюань, последний оставшийся в живых бог континента, перемещается в прошлое, за 3000 лет до катастрофы. В этот период древняя цивилизация находится на пике своего развития. В прошлом Е Сюань становится учеником магической академии одного из местных королевств. Он знакомится с новыми спутниками и сталкивается с проблемами, требующими решения. Вместо