Хикару Гэро выполняет задания в составе клана наёмных убийц, следуя установленным правилам и поддерживая репутацию семьи, существующей несколько столетий. Его жизнь ограничена циклами выполнения контрактов, подготовки к операциям и соблюдения внутренней дисциплины, исключающей личные привязанности. Старейшины клана выдвигают условие, согласно которому он должен создать семью и обеспечить появление наследника, способного продолжить традиции. В случае отказа ответственность за продолжение рода

Кайто Кирисима - ученик старшей школы, отличающийся высокими академическими показателями. Преподаватели ценят его за усердие в учебе, однако одноклассники воспринимают его как зазнайку и часто высмеивают. Свободное время Кайто посвящает съемке короткометражных фильмов, для чего постоянно носит с собой камеру. Каждый вечер он выходит на улицу в поисках интересных кадров, но обычно фиксирует лишь однотипные городские сцены, непригодные для его проектов. Однажды ночью, снимая небо, Кайто замечает