Действие начинается в Лондоне начала XX века, куда Лили Итидзёин прибывает из Японии после долгого морского путешествия, имея при себе только багаж с художественными принадлежностями и письмо от родителей с зафиксированными условиями соглашения. Сразу после прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию, где сталкивается с жёсткой системой конкуренции, строгими преподавателями и студентами, уже имеющими опыт обучения в европейских школах. Лили заселяется в пансион,

В будущем, где люди и русалки научились мирно сосуществовать, главный герой, скромный офисный служащий Стивен, ведет обычную жизнь. Он работает на судостроительном заводе и не ожидает никаких изменений в своем обыденном существовании. Всё меняется в один момент, когда перед ним неожиданно появляется принцесса подводного королевства, Чао, с необычным предложением — выйти за неё замуж. Стивен не понимает причин, почему такая выдающаяся личность выбрала именно его, простого человека, и что именно