Наследник престола Сесил Глоу Альфостар с детства проявляет способности к обучению. Он легко осваивает стратегию, дипломатию и управление государством. Отсутствие трудностей в учёбе приводит к потере интереса. Придворная жизнь с церемониями и обязанностями не вызывает у него вовлечённости. Ситуация меняется после знакомства с невестой по имени Бертия Ивил Ночессе. При первой встрече она заявляет о намерении играть роль главной злодейки. Бертия начинает действовать в соответствии с собственным

Сюжет разворачивается в ближайшем будущем, где человечество открыло существование магии и научилось ей управлять. Многие люди рождаются с врожденным талантом к магии. Для обучения таких одаренных детей в разных странах созданы специализированные учебные заведения. Главные герои - Тацуя и Миюки Шиба, родные брат и сестра. Они вместе поступают в магическую академию Японии. Вступительные экзамены распределяют учеников по разным уровням подготовки. Миюки зачисляют в высший класс для самых одаренных