Действие происходит в Японии середины 19 века, в период политических изменений и смены власти. Главные герои - два молодых человека, чьи жизненные пути пересекаются в это время. Первый - доктор Рёанэ Тэдзуке, получивший медицинское образование по западным стандартам и стремящийся применять современные научные методы в лечении. Второй - самурай Мандзиро Ибутани, строго следующий традициям своего сословия и кодексу бушидо. Их мировоззрения отражают противостояние между модернизацией и

Сюжет разворачивается в королевстве Леонис, расположенном в мире, напоминающем европейское средневековье с элементами магии. Изначально это было спокойное государство, где население занималось повседневными делами. Впоследствии на столицу королевства было совершено нападение. Нападавшие, обладавшие значительной силой, уничтожили большое количество мирных жителей. Принцессе Элизабет удалось спастись и скрыться. Выжившие очевидцы пришли к выводу, что преступление совершили рыцари Семи Смертных

Главная героиня Арте Спалетти родилась в семье состоятельного венецианского купца, жившего во Флоренции XVI века. С детства она проявляла интерес к живописи, и отец поддерживал её увлечение, нанимая лучших учителей. После его смерти мать Арте, не разделявшая интереса дочери к искусству, решила поправить финансовое положение семьи, выдав девушку замуж за богатого жениха. Не сумев договориться с матерью, Арте покинула дом и отправилась искать место подмастерья у известных художников. Поиски

Главная героиня Комари принадлежит к роду Гандес, престижной семье вампиров. Она является вампиром, который не может использовать магию или питаться кровью. Из-за недопонимания с отцом она заняла высокую должность среди Семи Багровых Владык - военачальников в Империи Мулнит. Последние три года Комари проводит в уединении, избегая света и оставаясь в тени. Комари вынуждена скрывать от подчинённых отсутствие магического таланта. Если солдаты узнают правду, они могут усомниться в её правомочности