После периода относительного спокойствия Тестаросса возвращается в город Уминари. Её опекунша Линди Харлаун делится с ней повседневными школьными заботами, а среди друзей оказывается Наноха Такамати. Однако это спокойствие нарушается нападением четырёх магов, называющих себя "Волькенриттер". Выясняется, что Волькенриттеры преследуют собственные цели, связанные с магией, и представляют угрозу для Тестароссы, её друзей и города. В процессе расследования группа выясняет, что главной

Старшеклассница Момо ведет типичную подростковую жизнь. У нее есть круг близких подруг и поклонники среди парней. Она испытывает романтические чувства к талантливому актеру. Момо является внучкой профессионального экзорциста и воспитывалась с верой в существование призраков и мистических явлений. При этом она категорически отрицает реальность НЛО. В один из обычных дней Момо становится свидетелем того, как одноклассники нападают на парня. Она решает вмешаться и защитить его. Парень, которого