Сюжет разворачивается в вымышленном мире, населённом разнообразными существами. Каждая сюжетная линия содержит отсылки к китайской мудрости. Главный герой — путешественник, который отправляется исследовать мир в поисках ответов на свои вопросы. В окружении мифических существ он не испытывает страха, а стремится познакомиться с ними и стать сильнее через преодоление трудностей. В ходе путешествия герой встречает множество удивительных созданий, что даёт ему возможность исследовать окружающий мир

Старшеклассница Хори совмещает учёбу с ведением домашнего хозяйства. После школы она занимается младшим братом, уборкой и приготовлением еды. Девушка скрывает от одноклассников своё стеснённое материальное положение, так как стыдится его. Её повседневная жизнь существенно отличается от типичного досуга сверстников. Младший брат Хори попадает в неприятную ситуацию, из которой его выручает одноклассник девушки по имени Миямура. В знак благодарности мальчик приглашает спасителя в гости и знакомит

В удаленной деревне Кагами жители соблюдают традиции и избегают контактов с внешним миром. Среди них распространено поверье о подмене: человек, нарушивший установленные правила, может быть заменен существом, которое копирует его внешность и манеры. Одна из девушек выполняет роль старшей сестры в семье, где требуется поддерживать порядок и следить за младшими членами. Со временем она замечает изменения в поведении окружающих — несоответствия в привычках и реакциях на обычные ситуации. Подозрения