Юкия Асаги и Мику Сакура знакомы с раннего детства. Со временем их дружеское общение переросло в взаимные чувства, которые остались без открытого признания. В начальной школе они начали игру, основанную на фразе признания. По правилам, победителем становится тот, кто первым заставит другого смутиться. Игра продолжилась без изменений условий, перейдя из детства в подростковый возраст. Участники используют различные способы воздействия: слова, жесты и действия, направленные на реакцию оппонента.

Близнецы Юру и Аса живут в изолированной горной деревне, где их жизнь подчинена местным обычаям. Юру выполняет роль охотника и регулярно покидает поселение для добычи пищи, поддерживая существование общины. Аса, напротив, находится в затворничестве - её держат взаперти для проведения некоего ритуала, и она не покидает своё убежище. Однажды в деревню вторгаются вооружённые чужаки, которые убивают взрослых жителей и целенаправленно разыскивают Юру. Заметив признаки нападения, Юру спешит обратно в

Сакурадаймон состоит в школьном комитете по общественной морали. Его обязанность — проверять внешний вид учеников у входа в учебное заведение и фиксировать нарушения дресс-кода. Основное внимание он уделяет ученице Кохинате. Девушка регулярно приходит в форме, не соответствующей установленным правилам, что приводит к постоянным замечаниям и спорам между ними. Кохината игнорирует предупреждения и продолжает нарушать требования, но постепенно начинает обращать внимание на поведение самого

Коюки Хигава учится в старшей школе и избегает близкого общения. Ранее она столкнулась с ситуациями, после которых решила не допускать никого в личное пространство и ограничивать любые контакты. В классе она взаимодействует только по необходимости: отвечает на вопросы учителей и выполняет задания, не участвуя в обсуждениях и совместных активностях. Единственным человеком, с которым она поддерживает постоянную связь, остаётся Мики, знакомая с ней с детства и знающая причины её замкнутости. Мики

Действие разворачивается в мире, называемом Дыра. В этом месте регулярно появляются маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей в качестве подопытных для жестоких заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства: его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды о его личности. Они