Студент Токийского университета Харито Амакова испытывал чувства к своей подруге Михару. Он планировал жениться на ней, но погиб, не успев признаться. После смерти его душа переселилась в тело семилетнего мальчика Рио из трущоб. В теле ребенка сосуществуют две личности — Харито и сам Рио. Это слияние оказывает лечебный эффект: у мальчика проходит тяжелая болезнь и появляются магические способности. В возрасте пяти лет Рио стал свидетелем убийства своей матери. Главной целью персонажа становится

В Англии, где люди верят в сверхъестественных существ и заключают с ними соглашения, сложилось взаимовыгодное сотрудничество между злыми силами и людьми. В стране сохраняются пережитки старых времен: у каждого сословия свои правила поведения. Люди из низших сословий имеют меньше прав, чем богатые граждане. Особенно ограничены в правах те, кто зарабатывает на жизнь выступлениями в цирке. В одном из цирков под названием "Ноев ковчег" начинают происходить загадочные смерти.