Ририса Сузуномия становится частью влиятельной семьи после повторного брака своей матери с магнатом в сфере недвижимости. Она поступает в престижную академию для девушек, где от учениц требуется поддерживать образ благовоспитанных леди. Её прошлое увлечение гитарой и рок-музыкой оказывается несовместимым с новым социальным статусом. Ририса вынуждена отложить инструмент и отказаться от воспоминаний о концертах, чтобы соответствовать строгим правилам окружения. Несмотря на внешнее соблюдение

В октябре 1983 года в Южной Корее произошел теракт: взрыв в мавзолее Аун Сан, в результате которого погибли высокопоставленные чиновники. Организацией покушения подозревали спецслужбы Северной Кореи. После взрыва министры южнокорейского правительства приняли решение о возмездии. В ответ на север был отправлен военный отряд с задачей ликвидировать северокорейских чиновников. Однако выполнение этой операции было отложено, а вся информация о деле впоследствии уничтожена. Во время расстрела

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для достижения своих целей, но Рин отказывается принять сторону отца. План дьявола заключался в том, чтобы сын воздействовал на людей и подчинял их воле, однако главный герой решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать

В мире Клирод ежегодно происходит событие, призывающее героев из других измерений для борьбы с демонами тьмы. Среди призванных оказывается Баназа - торговец из королевской столицы Палумы. Он не обладает магическими способностями или навыками боевых искусств, его характеристики низкие. После призыва Баназа оказывается заперт в этом мире без возможности вернуться домой. Его отклоняют как кандидата в герои и отправляют на отдаленные окраины королевства. Местный монарх стремится избавиться от него.

Мир аниме основан на магической системе, где волшебники решают повседневные задачи с помощью заклинаний и артефактов. Социальное положение персонажа определяется объемом его магической силы. Главный герой Мэш Вандэд полностью лишен способностей к магии, что ставит его в заведомо невыгодное положение в этом обществе. Он не может конкурировать с другими волшебниками на равных условиях. Мэш решает достичь своих целей альтернативными методами. Вместо магии он использует физическую силу и