На Центральном континенте длительное время сохраняется порядок благодаря присутствию драконов, контролирующих равновесие между различными силами, однако противостояние между Светлыми и Тёмными духами нарушает установившуюся систему. Конфликт приводит к разрушению городов, исчезновению целых родов и сокращению численности драконов, которые оказываются втянутыми в противостояние. В разгар событий появляется принц Ао Сюэ, наследник Восточного моря, ранее находившийся в изгнании и возвращающийся