Луна проживает на окраине Шварцвальда в доме, построенном из грибов, пропитанных ядом. Эти грибы появляются благодаря её способности оставлять токсичные следы в местах, где она находится. С ранних лет она не контролирует свой дар: дыхание отравляет почву, прикосновение вызывает рост спор, а близкое присутствие приводит к болезням. Жители соседнего города называют её «Шампиньонной ведьмой», избегают встреч и предупреждают путников о лесе, где, по слухам, исчезают неосторожные. Несмотря на страх

Кочин использовал возможности, связанные с Драконьим Жемчугом, чтобы освободить доктора Уиллоу в лаборатории. Два ученых объединили усилия для разработки планов по захвату мира, применяя достижения в области биотехнологий. Уиллоу, существующий только в форме мозга, нуждается в получении физического тела для реализации своих целей. Основная задача заключается в поиске способов создания подходящего тела, которое станет инструментом для их амбициозных проектов. Сотрудничество Кочина и Уиллоу

Тиара Роуз просыпается с воспоминаниями о прошлой жизни и осознаёт, что оказалась внутри отомэ-игры, в которую играла ранее. Она занимает место злодейки, чья судьба предопределена: осуждение, изгнание и утрата положения в обществе. Наследный принц, официальный жених Тиары, публично заявляет при дворе о расторжении помолвки и требует её высылки из страны. Придворные дамы обсуждают предстоящее наказание. Тиара пытается выяснить, какие события приведут к судебному разбирательству, и стремится