Девушка Ицукехиме живет в деревне Кодоно, расположенной в горной местности. Она работает в храме, поддерживая его состояние. Рядом с ней постоянно находится Джинт, который охраняет ее от угроз. Обстановка в поселении была спокойной, пока жители не начали жаловаться на демона, поселившегося неподалеку. По просьбе сельчан, уставших от действий темного существа, мечник отправляется к нему, чтобы разобраться с нарушителем и попытаться остановить его. При встрече Джинта с демоном начинается

Молодой маг, не имеющий значительного опыта в обращении с магией, сталкивается с необходимостью освоить новую для себя роль. Ему предстоит понять, что использование магической силы связано не только с личной выгодой, но и с обязанностью защищать окружающий мир. Обучение героя берут на себя несколько выдающихся магов. Каждый из них является не просто хранителем знаний, но и носителем личных тайн, болезненных воспоминаний и ошибок прошлого. Несмотря на могущество и мудрость, эти волшебники

Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена персонажу по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру, стремясь найти место, называемое «Небеса». На пути героев встречаются чудовищные монстры, препятствующие выполнению их задачи. Окружающая среда представляет опасность для выживания и скрывает множество тайн. Вторая сюжетная линия разворачивается в Токио, который изображен как райское место.