Турнир проводится раз в двенадцать лет между двенадцатью сильнейшими воинами. Каждый из них обладает силами, соответствующими одному из двенадцати знаков зодиака. Текущий год особенный, так как поединок состоится в двенадцатый раз. Участники взяли себе имена животных из гороскопа, что символически отражает их количество. Среди воинов есть те, кто защищен от ран и высоких температур, кто использует меч, прибегает к обману или владеет боевыми искусствами. В их числе присутствует победитель

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для достижения своих целей, но Рин отказывается принять сторону отца. План дьявола заключался в том, чтобы сын воздействовал на людей и подчинял их воле, однако главный герой решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать