Один из котов по кличке Цусима оказывается в доме пожилой женщины. До этого он жил на помойке и добывал еду самостоятельно. Женщина, у которой уже есть три домашних питомца, находит кота и забирает его к себе. Вскоре после переезда выясняется, что Цусима умеет говорить. Женщина замечает эту и другие его особенности. Кот получает возможность жить в тепле и сытости, но ему предстоит познакомиться с другими котами, которые уже живут в доме. После знакомства с новыми соседями Цусима выясняет, что

Хадзимэ Ясака приезжает в провинциальный городок, чтобы навестить дедушку во время летних каникул. Во время прогулки он заходит в местное кафе, где знакомится с шестнадцатилетней школьницей по имени Араси. Девушка обладает способностью управлять сверхъестественными силами. Узнав о способностях Араси, Ясака не отдаляется от неё, а напротив, решает устроиться на работу в то же кафе. Его мотивация - проводить больше времени с новой знакомой. Позже в сюжете появляются другие персонажи: девушка по

Серафина де Лавиллен, известная на Западе как сильная воительница, потерпела поражение в бою с варварами с востока. Она обладала выдающимися боевыми навыками и с детства привыкла побеждать, считая себя непобедимой. В сражении с восточными захватчиками она проявила всю свою доблесть, но в итоге была одолена. Попав в плен, Серафина ожидала пыток и унижений, полагая, что это станет наказанием за её проигрыш. Однако реальность оказалась иной. Вместо мучений варвары сделали ей неожиданное