Реальность, в которой господствуют старейшие кланы и влиятельные секты, подчиняется законам духовного развития, где уровень силы определяет положение и право диктовать условия остальным. Е Фань, носитель уникального дикого святого тела, с юности оказывается в положении изгоя, поскольку его потенциал воспринимается как угроза установленному порядку. Получив сведения о наступлении Северного клана Ван на земли семьи Цзи, он понимает, что конфликт давно перешёл границы скрытого противостояния и

Главный герой аниме - Орфен, волшебник, прошедший обучение в организации "Башня Клыка". Он считается одним из сильнейших магов, но не находит применения своим навыкам. Вместо этого Орфен зарабатывает на жизнь, работая вышибалой: он взыскивает долги с разных людей, получая процент от возвращенных сумм. Однако эта работа не всегда успешна, так как должники из бедных слоев населения отказываются платить даже под угрозой физической расправы. Однажды Орфен встречает на улице монстра,