Организация охотников на демонов на протяжении длительного времени противостояла существам, терроризирующим население. Основной целью этой группы был прародитель демонов Кибуцудзи Мудзан, чье уничтожение должно было привести к исчезновению всех его созданий. Охотники систематически выслеживали и устраняли демонов, стремясь ослабить влияние своего главного врага. Мудзан оказался сложной целью, так как избегал прямых столкновений и постепенно усиливал свои способности. Лидер клана охотников Кагая

Королевство Дасюй перестало получать покровительство богов, после чего его территория оказалась во власти демонических существ. В удаленной деревне, где остались только пожилые жители, девять стариков взяли на себя воспитание мальчика по имени Цинь Му. Они обеспечивали ему защиту и обучали основам выживания. Основным занятием Цинь Му был уход за коровами, которые давали молоко и мясо для поддержания жизни общины. В один из дней коровы неожиданно обрели способность говорить. Это событие нарушило