Главный герой Рик Гладиатор начинает путь искателя приключений после тридцати лет. Магическая сила в этом мире не возрастает автоматически, а требует постоянного обучения и развития. Рик достигает высшего ранга S, что является исключением из общего правила, согласно которому приключения начинают в молодости. Он присоединяется к легендарной группе "Кулак Орихалкона", где сражается вместе с сильнейшими авантюристами континента. Боевое мастерство Рика оттачивается под руководством
Вакана Годзё - старшеклассник, занятый в семейном бизнесе по изготовлению традиционных кукол. Он держится замкнуто и не имеет друзей из-за болезненных воспоминаний о том, как его детский товарищ пренебрежительно относился к этому увлечению. Годзё еще не научился создавать лица для кукол, но его навыки шитья одежды для них вызывают признание. Его одноклассница Марин Китагава проявляет интерес к его работе со швейной машинкой. Марин садится рядом с Годзё и рассказывает о своем хобби - она любит
Персонаж по имени Шараку обладает третьим глазом, расположенным на лбу. Этот глаз служит источником магической силы, позволяющей управлять элементами и создавать магические явления. При открытии третьего глаза душа Шараку переходит под контроль зла, и он превращается в колдуна, стремящегося к мировому господству. В этом состоянии его цель - подчинение человечества, распространение хаоса и призыв демонических сущностей. Для предотвращения катастрофы Шараку вынужден постоянно носить специальную