Действие разворачивается в мире, называемом Дыра. В этом месте регулярно появляются маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей в качестве подопытных для жестоких заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства: его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды о его личности. Они