На территории Японии начинают появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, включая страх, гнев и отчаяние. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий. Сущности быстро развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности, что делает их более опасными для окружающих. В результате их появления города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, обладающий необычной формой и способностями, перемещается по

Действие разворачивается в частной академии Хатамицу, расположенной недалеко от Токио. Это элитное женское учебное заведение с высокими академическими стандартами и строгими правилами. Однако ученицы академии не отличаются послушанием; они образуют сложные иерархические группы. Одна из таких групп действует под руководством Мари, дочери директора, которая противостоит официальному студенческому совету во главе с Кэйт. Впервые в истории школы принимаются студенты-парни — Такэхито, Синго, Дзёдзи,