После периода относительного спокойствия Тестаросса возвращается в город Уминари. Её опекунша Линди Харлаун делится с ней повседневными школьными заботами, а среди друзей оказывается Наноха Такамати. Однако это спокойствие нарушается нападением четырёх магов, называющих себя "Волькенриттер". Выясняется, что Волькенриттеры преследуют собственные цели, связанные с магией, и представляют угрозу для Тестароссы, её друзей и города. В процессе расследования группа выясняет, что главной

Элитная академия Кросс разделена на два отделения: Дневное и Ночное. Учащиеся дневного потока являются обычными людьми, в то время как студенты ночного потока — вампиры. Эта особенность скрыта от учеников и преподавателей дневного отделения. Каждый вечер классы сменяют друг друга в здании академии, и их представителям запрещено пересекаться. Соблюдение правил разделения контролируют главные герои — Юки Кросс и Зеро Кирю, воспитанники руководителя школы. Задача усложняется из-за интереса