Момо является членом «Цукикагэ» - малоизвестного разведывательного агентства, действующего в городе Сорасаки. Организация занимается поддержанием порядка и защитой местных жителей. Для окружающих Момо выглядит обычной школьницей, однако посещение старшей школы служит прикрытием для её оперативной деятельности. В учебном заведении она также проходит обучение секретным методам защиты людей. Наставница Юки, опытный агент, передаёт Момо свои знания и навыки, необходимые для выполнения заданий.

В китайском квартале американского городка находится зоомагазин, которым управляет мужчина по имени Ди. Этот магазин посещает мало клиентов, поскольку Ди продаёт необычных животных. Он утверждает, что его питомцы представляют собой воплощение любви и грёз. Однако перед покупкой он предлагает покупателям подписать специальный контракт, условия которого обязательны к исполнению. Нарушение пунктов контракта влечёт за собой негативные последствия для покупателей. Однажды несколько клиентов

Молодой маг, не имеющий значительного опыта в обращении с магией, сталкивается с необходимостью освоить новую для себя роль. Ему предстоит понять, что использование магической силы связано не только с личной выгодой, но и с обязанностью защищать окружающий мир. Обучение героя берут на себя несколько выдающихся магов. Каждый из них является не просто хранителем знаний, но и носителем личных тайн, болезненных воспоминаний и ошибок прошлого. Несмотря на могущество и мудрость, эти волшебники