Сюжет разворачивается в будущем, где развитие искусственного интеллекта и технологий привело к масштабным изменениям в обществе. Главный герой, Акира Химэгами, выходит из продолжительного криогенного сна. Ранее он пожертвовал собственным сердцем, чтобы обеспечить энергией существование своей возлюбленной Товасы Умаки. Пробудившись, Акира обнаруживает, что мир, знакомый ему, уничтожен войной, а большая часть населения погибла. В сложившихся условиях власть сосредоточена в руках организации OWEL.

Мари, старшеклассница, проживает в городе, где зверолюди и люди сосуществуют. Однажды, опаздывая в школу, она сталкивается с Цунаги — зверочеловеком, переведённым в её учебное заведение по программе интеграции. Эта встреча производит на Мари сильное впечатление, оставляя её сбитой с толку и озадаченной необходимостью учиться рядом с существом, отличающимся от обычных людей. Первоначально она не понимает, как к этому относиться, но по мере знакомства с Цунаги начинает замечать в нём не только

Человечество создало Силы обороны для защиты от кайдзю - огромных существ, регулярно атакующих японские города. В задачу этой организации входит ликвидация монстров и защита гражданского населения. Кафка Хибино, 32-летний мужчина, с детства стремился попасть в Силы обороны. Однако его попытки сдать вступительные экзамены не увенчались успехом. Кафка устроился в службу, занимающуюся уборкой последствий сражений с кайдзю. Его работа включает очистку городов от обломков и утилизацию останков

Альто - студент магической академии, который демонстрирует низкие результаты в обучении. Из-за слабых способностей его оставляют на повторный курс, что негативно сказывается на его самооценке. Он вынужден продолжить учебу в надежде улучшить свои показатели в следующем году. В библиотеке академии Альто случайно находит книгу, в которой запечатан демон. Освободив его, главный герой обнаруживает, что демоном оказалась девушка по имени Вермейл. Для поддержания своих сил демоница нуждается в

Киёко Ёсида назначается старостой второго класса. В первый учебный день в класс входит опоздавший Яно Цуёси с заметными синяками на лице и руках. Киёко проявляет заботу и решает выяснить причину травм одноклассника. Яно занимает место рядом с ней. В процессе наблюдения она замечает, что его проблемы с координацией движений приводят к частым падениям и ушибам. Это усиливает её беспокойство о его состоянии. Киёко начинает следить за Яно и выясняет, что источник синяков - не конфликты или