Действие разворачивается в мире, называемом Дыра. В этом месте регулярно появляются маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей в качестве подопытных для жестоких заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства: его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды о его личности. Они
После событий в Сибуе последствия проклятий распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и ловушки. Правила испытания предусматривают запрет на покидание границ арены и невозможность отказа от участия. Юдзи Итадори вместе с союзниками
Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Её мачеха и две сводные сестры относятся к ней враждебно. Старшая сестра насмехается над Химэно, а младшая игнорирует её. В школе также распространяются сплетни, что усиливает чувство отчуждения. В этот период Химэно знакомится с семерыми молодыми людьми, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают ей, что она является принцессой Притиар и обладает способностью управлять силами стихий. Рыцари Лиф объясняют Химэно,
Прайд Роял Айви, наследница престола, сохраняет воспоминания о прошлой жизни, в которой она знала развитие событий отомэ-игры и последствия своих решений. Осознавая, что её будущие поступки приведут к разрушительным событиям, она начинает вмешиваться в знакомые сюжетные линии. Девушка изменяет ход ключевых встреч и предотвращает конфликты между важными персонажами. Она отслеживает появление людей, чьи судьбы в исходной истории были связаны с трагедиями, и старается наладить с ними доверительные
Тайя Асано потерял близких в результате катастрофы. После этого события он замкнулся в себе, прекратил общение со сверстниками и перестал искать поддержку у окружающих. Единственным человеком, с которым он поддерживал контакт, оставалась Муцуми Едзакура - его подруга детства. Только в её присутствии Тайя чувствовал себя спокойно и позволял себе быть открытым. Однако Муцуми скрывала свою истинную сущность: она принадлежала к древнему клану шпионов, члены которого постоянно живут в условиях