Рыцарь погибает в сражении с тёмными силами. Вместо того чтобы переродиться героем человечества, он оказывается в теле детёныша бегемота. Эта форма внешне напоминает домашнюю кошку. Эльфийка-авантюристка спасает его от опасности, а не добивает. Так начинается его существование в новом облике. Эльфийка, которую рыцарь ранее считал мифическим существом, становится его спасительницей. Он оказывается в мире магии и приключений, но теперь в роли существа, не соответствующего его прежнему статусу

Действие аниме разворачивается в обществе, где сосуществуют травоядные и хищные животные. В прошлом между ними происходили конфликты, но в настоящем они живут в одном городе и посещают совместные учебные заведения. Несмотря на попытки наладить взаимодействие, между двумя группами сохраняется недоверие и предвзятость. Главный герой - волк по имени Легоси. Несмотря на устрашающую внешность, он обладает робким и чувствительным характером и состоит в драматическом кружке. Другие ученики относятся к

Карэру Сацуки пережил в прошлом трагическое событие - его младшая сестра покончила с собой в приюте. После этого мальчик потерял интерес к жизни. От окончательного отчаяния его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели и теперь учатся в одном классе. Юки живет с приемными родителями, Карэру - один. Он общается свободно только с ней, несмотря на свой угрюмый вид и повязку на глазу. В их компанию также входят веселый Тадаси и его подруга Каори. Для Карэру эти