Харуаки Яти учится в старшей школе. Его отец — учёный-исследователь, который редко бывает дома из-за частых экспедиций. Однажды Харуаки получает известие о посылке от отца и отправляется на почту. Внутри он обнаруживает странный кубик. Харуаки начинает изучать предмет, пытаясь понять его назначение. Он выясняет, что кубик способен трансформироваться в разные объекты, которые можно использовать для различных задач. При случайной активации кубика Харуаки замечает, что у него есть опасные

Аниме "Кровь и сердце" основано на исторических событиях и рассказывает о японце по имени Мэгуми Санахара. В детстве он переехал с родителями в Китай и остался там после окончания Второй мировой войны, которая завершилась капитуляцией и поражением Японии. Сюжет сосредоточен на его личной трансформации и последующем участии в политических процессах. К 1948 году Санахара, уже повзрослевший, принимает китайское имя и вступает в Народно-освободительную армию Китая. Он присоединяется к