Два друга с детства поклялись уничтожить всех демонов, угрожающих миру. Для достижения этой цели они прошли интенсивные тренировки, чтобы стать самураями. Однако в процессе они обнаружили, что помимо демонов существуют божественные существа, называемые «они». Это открытие усложнило их первоначальный план и поставило перед ними новые задачи. Во второй части истории персонажи уже стали опытными воинами, но их силы всё ещё недостаточны для полного уничтожения всех угроз. В мире остаётся

Лина Инверс и Нага Серпент сформировали устойчивый союз. Нага выполняет функции напарницы, на которую Лина может положиться в сложных ситуациях. В ходе выполнения одного из заданий девушки оказываются в незнакомом городе. Обстановка в этом населенном пункте вызывает у них ощущение дискомфорта. В городе ощущается присутствие колдовства, однако героини намерены завершить порученную миссию, прежде чем покинуть это место. Значительная часть жителей города занята созданием мистических фигурок -

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Это произведение отличается от привычного для неё музыкального репертуара. На экране монитора в магазине девушка замечает изображение Мику в необычной и яркой форме, которую ранее не видела. Образ привлекает внимание Ичики, и она невольно восклицает. Реакция Ичики привлекает внимание самой Мику. Виртуальная певица замечает голос девушки, и их взгляды встречаются. Однако этот контакт длится недолго —