Субару Нацуки после многократных попыток смог одержать победу над Петельгейзе Романе-Конти. Казалось, что все основные препятствия позади, и он сможет воссоединиться с Эмилией. Однако на повозку, в которой находились Рем и леди Круш, нападают двое членов Культа Ведьмы. В результате нападения обе девушки теряют память. Кроме того, все окружающие полностью забывают о существовании Рем. Субару осознает, что ситуация не завершилась, как он предполагал. Он понимает, что Эмилия и его друзья

Хиори, школьница с жизнерадостным характером, увлекается рыбалкой с использованием нахлыста. Этот способ ловли она переняла у своего отца. Из-за необычного хобби Хиори не находит понимания среди сверстников, но оно приносит ей удовлетворение. Девочка стремится сохранить и продолжить семейную традицию, не ожидая, что это увлечение повлияет на её жизнь. В один из дней Хиори встречает девочку по имени Кохару. В ходе разговора выясняется, что Кохару является её сводной сестрой: у них разные отцы.

В аниме рассматривается проблема лукизма - дискриминации по внешнему виду. Это явление часто встречается в школьной среде, где учащиеся могут проявлять жестокость по отношению к тем, кто отличается от общепринятых стандартов красоты. Отсутствие воспитания толерантности и уважения к личности, независимо от внешних данных, приводит к травле и психологическому давлению. Сюжет поднимает вопрос о необходимости обучения правильному отношению к людям с раннего возраста. Главный герой, Хёнсок Пак,