Сюжет разворачивается в мире, где существуют два враждующих государства: Империя и царство ведьм Небулис. Конфликт между ними длится многие годы, но ни одна из сторон не может одержать решающую победу. Сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм встречаются на поле боя и обнаруживают взаимный интерес друг к другу. Несмотря на статус заклятых соперников, персонажи начинают общаться. Рыцаря привлекает внешность наследницы Небулиса, а её - его сила и образ жизни. Между ними возникает связь,