После победы над Королем демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают свои десятилетние странствия. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их маршрут

Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Его обязанности включают выполнение заданий клиентов и создание визуальных концепций для проектов компании. Идеи Коити регулярно отклоняются руководством, а готовые макеты перерабатываются старшими сотрудниками без указания его авторства. Со временем он теряет уверенность в собственных навыках, перестаёт предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После провала очередного проекта начальство критикует Коити и

В прошлом мир находился в состоянии единственной зимы, которая охватывала всю землю без изменений. Затем возникло новое явление, которое привело к появлению весны как отдельного сезона. Позже сформировались лето и осень, что создало систему смены времён года. Эту систему поддерживают особые существа, называемые Посланниками Четырёх Сезонов. Каждый из них отвечает за сохранение порядка и обеспечение перехода между циклами, предотвращая сбои, которые могут нарушить существование мира. Десять лет

После событий в Сибуе последствия проклятий распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и ловушки. Правила испытания предусматривают запрет на покидание границ арены и невозможность отказа от участия. Юдзи Итадори вместе с союзниками