Мир аниме основан на магической системе, где волшебники решают повседневные задачи с помощью заклинаний и артефактов. Социальное положение персонажа определяется объемом его магической силы. Главный герой Мэш Вандэд полностью лишен способностей к магии, что ставит его в заведомо невыгодное положение в этом обществе. Он не может конкурировать с другими волшебниками на равных условиях. Мэш решает достичь своих целей альтернативными методами. Вместо магии он использует физическую силу и

Кагура и Йоми работают в секретном правительственном отделе, который занимается ликвидацией катастроф и борьбой с монстрами, нарушающими порядок в мире. Кагура и Йоми происходят из уважаемых семей и обладают способностью управлять существами, известными как ГаРей. В центре сюжета находится развитие отношений между девушками, которые изначально связаны сестринской связью. Сердце Кагуры часто колеблется, что влияет на динамику их взаимодействия. Сюжет начинается с внезапной смерти матери Кагуры,