Молодой паша Махмут Тогрул сталкивается с угрозой вторжения со стороны враждебной Империи, которая стремится нарушить баланс сил в его стране. В среде военных чиновников возникает раскол: часть выступает за немедленные военные действия, другая настаивает на мирных переговорах. Махмут принимает на себя миссию предотвратить вооруженный конфликт. В процессе он погружается в сложную систему древней политики, сталкиваясь с интригами и непредсказуемыми обстоятельствами. В ходе развития событий