Действие разворачивается в Японии 1863 года. Страна находится в состоянии политической нестабильности из-за противостояния между сторонниками и противниками Сёгуната. В этот период появляются путешественники из будущего. Их задача - предотвратить изменения в японской истории. Ключевыми персонажами становятся два мечника - Хорикава и Изуминоками. Персонажи оказываются в центре событий, где пересекаются разные временные линии. Они сталкиваются с другими путешественниками во времени и артефактами

Коко Хекматьяр занимается торговлей оружием. Джонатан — мальчик, чьи родители погибли в результате действий Коко. Он присоединился к группе наёмников, в которой состоит Коко. С течением времени Джонатан сталкивается с многочисленными погонями, перестрелками и беспорядками, которые сопровождают деятельность торговки оружием. Его восприятие мира меняется под влиянием этих событий. Отношения между Коко и Джонатаном претерпевают изменения. Джонатан начинает понимать мотивы, которыми руководствуется

В лесной глуши проживает ведьма, которая предпочитает уединение. Однако периодически она ощущает скуку и желает найти компанию. Со временем её настроение меняется, и она снова стремится к одиночеству. Во время одной из прогулок по лесу ведьма обнаруживает плачущего младенца. Поначалу она не знает, как поступить с находкой, но любопытство побуждает её взять ребёнка на руки. Это событие становится началом семейной жизни ведьмы. Она начинает заботиться о ребёнке: следит за его питанием и