Арне Нойнтоте является вампиром, работающим детективом. Он обладает способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Его специализация - расследование преступлений, связанных с нарушением границ между миром людей и паранормальной структурой, скрытой под обычной реальностью. Репутация Арне в городе Люгенберг негативная: местные жители называют его худшим вампиром столицы, считая его методы опасными для окружающих. Линн Райнвайсс, дочь влиятельного дворянина, интересуется идеей существования

Утаге работает в клининговой компании, чтобы накопить на билет на концерт айдол-группы F/ACE. Особое внимание она уделяет лидеру группы Тамону Фурукаве, который на сцене демонстрирует уверенность и харизму. Однажды коллега Утаге заболевает, и ей предлагают подменить его на задании по уборке квартиры клиента. Она соглашается, не зная, кто является заказчиком. Прибыв на адрес, Утаге обнаруживает, что клиентом оказывается Тамон Фурукава. Вопреки её ожиданиям, он не соответствует образу, который

Синономэ Хадзимэ, авантюрист серебряного ранга, на протяжении многих лет выполняет заказы гильдии. Он специализируется на одиночных контрактах, чтобы не зависеть от напарников. Его доход складывается из охоты на монстров, расчистки руин, сопровождения караванов и устранения угроз для деревень. Хадзимэ привык к постоянным опасностям, а монотонность миссий стала его образом жизни. В одном из подземелий, расположенном на территории с искажёнными магическими потоками, он обнаруживает клетку с

Кочин использовал возможности, связанные с Драконьим Жемчугом, чтобы освободить доктора Уиллоу в лаборатории. Два ученых объединили усилия для разработки планов по захвату мира, применяя достижения в области биотехнологий. Уиллоу, существующий только в форме мозга, нуждается в получении физического тела для реализации своих целей. Основная задача заключается в поиске способов создания подходящего тела, которое станет инструментом для их амбициозных проектов. Сотрудничество Кочина и Уиллоу