Действие разворачивается на острове Регало, расположенном в тёплом море. Основой экономики острова является торговля. В прошлом Регало неоднократно подвергался нападениям преступных организаций, которые грабили и разоряли поселения. Со временем островное государство обрело независимость и смогло организовать защиту своих территорий, что позволило ему занять лидирующие позиции в параллельном мире. Особенностью Регало является то, что главой государства выступает лидер влиятельной мафиозной

Макина, погибшая вместе с семьёй, возвращается к жизни в форме сикабанэ-химэ — живого мертвеца. Она заключает контракт с культом Кугон, что наделяет её проклятиями и тёмными силами. Основной мотивацией Макины становится месть организации, сотрудничающей с некромантами и ответственной за смерть её близких. В этом ей помогает Кэйсэй Тагами, выступающий в роли её «священника контракта» и союзника. Макина и Кэйсэй действуют совместно, пытаясь разобраться в структуре и целях враждебной организации.

Акира Химэгами пробуждается после длительного холодного сна. До этого он пожертвовал собственным сердцем, чтобы обеспечить энергией существование Товасы Умаки. Его целью было спасти возлюбленную. После пробуждения Акира обнаруживает, что мир изменился. Война уничтожила большинство стран, погибла значительная часть населения. Технологии и искусственный интеллект, достигшие высокого уровня развития, не предотвратили катастрофу. Власть в разрушенном мире перешла к организации OWEL. Эта структура