Действие происходит в 4386 году. Магия является признанной частью научной деятельности и повседневной реальности. На аренах проводятся магические поединки, а люди занимаются совершенствованием духа. Ситуация меняется после нападения на Землю Короля демонов 5 уровня. Специальная группа захвата не справляется с угрозой, и человечество оказывается на грани поражения. В этот момент шестилетний мальчик, случайно оказавшийся на месте событий, побеждает монстра. Подвиг ребенка решают сохранить в