Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город как дипломированная ведьма. Первым шагом в её карьере стал выбор фамильяра — существа, которое будет сопровождать её в магической практике. В отличие от большинства выпускников, предпочитающих традиционных животных вроде кошек, сов или лис, Нико решила выбрать своим фамильяром друга детства по имени Морихито. Морихито оказался необычным кандидатом — на самом деле он является гигантским существом, что

Семнадцатилетний Кэйма Кацураги проводит свободное время за компьютером и игровой приставкой. В виртуальном мире он получил статус "Бога-покорителя" за то, что завоевывал любую девушку в игре. Реальная жизнь его не интересует. После очередной победы Кэйма получает анонимное письмо, в котором отправитель сомневается в его способностях и предлагает доказать свои умения. Кацураги соглашается, не зная, что подписывает договор с демоном ада. По условиям договора, парень должен ловить