Главные герои аниме - Наги и Эрика. Их родители планируют принудительный брак между ними. Шестнадцать лет назад, сразу после рождения, детей перепутали в роддоме. Когда ошибка врачей вскрылась, родители решили не разрывать сложившиеся семейные связи. Они посчитали, что брак между Наги и Эрикой позволит сохранить обе семьи в их текущем составе. Вопрос о том, согласны ли на это сами молодые люди, остается открытым. Наги Умино - успешный ученик престижной школы. Он демонстрирует высокие результаты

Юджи Сано, бывший чернорабочий, был призван в другой мир. Его класс — "посланник демонов" (укротитель) — не предполагал активных приключений, но компенсировался особыми способностями. Юджи научился использовать сильные навыки, объединив умения прирученной слизи и заклятия "Мудрец", а также изучая магию по книгам заклинаний. Он не осознаёт в полной мере собственного могущества. Став авантюристом, персонаж демонстрирует способность нарушать общепринятые в другом мире устои.

Ученик пятого класса Ториясу и его младшая сестра Мико обнаружили исчезновение своего пса по кличке Пападолл. Собака была привязана цепью, поэтому дети предположили похищение. Они начали строить догадки о возможных похитителях, включая инопланетян. Через неделю после пропажи появились свидетельства о загадочных котах, которые похищают спящих детей по ночам. Выяснилось, что коты принадлежат миру Банипал Витт, в который попал Пападолл. Организатором похищений оказался приспешник принцессы