Главная героиня Кумико Омаэ в детстве увлеклась звучанием духового инструмента и научилась на нём играть. Она посвящала много времени репетициям, что позволило ей победить на крупном конкурсе и получить золотую медаль. Во время этого соревнования она встретила девушку по имени Рэйна, которая заняла второе место и была огорчена результатом. Позже их пути снова пересеклись в стенах учебного заведения Китаудзи, где местный оркестр утратил свою прежнюю славу. Рэйна решила заняться возрождением

Сюжет разворачивается в мире, где существуют два враждующих государства: Империя и царство ведьм Небулис. Конфликт между ними длится многие годы, но ни одна из сторон не может одержать решающую победу. Сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм встречаются на поле боя и обнаруживают взаимный интерес друг к другу. Несмотря на статус заклятых соперников, персонажи начинают общаться. Рыцаря привлекает внешность наследницы Небулиса, а её - его сила и образ жизни. Между ними возникает связь,

Две сестры, Момоки и Сакура, живут в благополучных условиях. Их повседневность состоит из общения с друзьями и совместного времяпрепровождения. Романтические отношения для них остаются незнакомой сферой. При появлении симпатии к молодым людям сестры испытывают смущение и нерешительность, не имея опыта в подобных ситуациях. Их жизнь меняется после неожиданного события. Желание узнать, что такое любовь, реализуется - сестры начинают встречаться с разными молодыми людьми. Каждое новое знакомство