Мифические существа пробуждаются в мегаполисах, оставаясь незаметными для человеческого глаза. Божества, находящиеся на высотах за пределами Луны, наблюдают за земным миром и тайно влияют на ход событий. В городских толпах скрываются посланники этих божеств, обладающие особыми способностями. Они ведут двойную жизнь, действуя под прикрытием обычных масок и оставаясь невидимыми для обывателей. Посланники связаны древними обетами, которые требуют поддержания баланса между миром людей и

Канако Миямаэ поступает в Академию Небесных Королев, где знакомится с Марией Шидо. Мария представляется студенткой и ведет себя как привлекательная девушка. В ходе разговора Мария хвалит Канако и целует ее в щеку. После этого Канако начинает интересоваться жизнью новой знакомой и узнает, что Мария проживает не в общежитии, а в отдельной квартире. Канако решает навестить Марию в ее квартире. Во время визита она обнаруживает, что Мария на самом деле является мальчиком, который переодевается в

Пак был врачом, но оставил медицинскую практику и стал священником. Позднее его отлучили от церкви после проведения экзорцизма, который завершился трагически. Спустя годы Пак пытался дистанцироваться от своего прошлого. Его старый друг, монах и практикующий тай-чи, обращается к Паку с просьбой помочь спасти мальчика, одержимого злым духом. Пак изначально отказывается, считая себя непригодным для подобных действий. Монах предупреждает его о возможных последствиях в случае отказа. Пак решает

Отару Кантаро использует момент отсутствия соратников для реализации плана, связанного с получением татуированной кожи. Этот предмет недавно появился в игорном заведении, которое контролирует торговец маслом. Кантаро рассчитывает, что находка привлечет внимание Хиджикаты, влиятельной фигуры в криминальной среде. Однако его намерения нарушаются, когда на пути возникают два противника, известные своей опасностью. Первый из них - Кейитиро Сакамото, известный как "Похититель молний". Он