Кобаяши работает офисным сотрудником в японской компании. После работы она обычно выпивает с коллегой Макото. Однажды в нетрезвом состоянии Кобаяши оказывается в горах, где находит раненого дракона по имени Тору. Узнав о проблемах драконихи, она предлагает ей стать горничной в своем доме. Тору соглашается и приступает к работе. Тору не имеет представления о быте людей, что создает для Кобаяши ежедневные трудности. Позже за Тору приходит другая дракониха - Канна, чтобы вернуть её обратно.

Волейбольный клуб Карасуно одержал победу на весеннем отборочном турнире. Команда начинает подготовку к чемпионату Японии. Два игрока клуба получают приглашения в специализированные тренировочные лагеря. Кагэяма отправляется в лагерь национальной сборной юниоров для улучшения своих навыков. Цукисима приглашен в лагерь для первогодок префектуры Мияги, где собираются перспективные игроки этого возраста. Хината, основной игрок клуба, не получает приглашения в официальные лагеря. Он решает