В прошлом мир находился в состоянии единственной зимы, которая охватывала всю землю без изменений. Затем возникло новое явление, которое привело к появлению весны как отдельного сезона. Позже сформировались лето и осень, что создало систему смены времён года. Эту систему поддерживают особые существа, называемые Посланниками Четырёх Сезонов. Каждый из них отвечает за сохранение порядка и обеспечение перехода между циклами, предотвращая сбои, которые могут нарушить существование мира. Десять лет

После событий в Сибуе последствия проклятий распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и ловушки. Правила испытания предусматривают запрет на покидание границ арены и невозможность отказа от участия. Юдзи Итадори вместе с союзниками