Существо, внешне напоминающее кальмара и названное Хаппиан, покидает свою родную планету с намерением распространять счастье по всей Вселенной. После долгого путешествия оно оказывается на Земле, где вскоре сталкивается с угрозой - местные жители начинают его преследовать. Ситуация меняется, когда Хаппиана находит девочка по имени Шизука Кудзэ, которая не привыкла к радости. Она кормит существо и дает ему имя Такопий. В ответ на заботу Такопий решает сделать все возможное, чтобы хотя бы однажды

На второй год обучения Аянокодзи и его одноклассники сталкиваются с новой системой испытаний, введенной школьной администрацией. В школу поступает новый набор первокурсников, каждый из которых обладает различными способностями. Первое испытание представляет собой письменный тест, где старшеклассники должны работать в паре с первокурсниками. Задание выглядит простым, но содержит скрытые сложности. Основной риск в этом испытании ложится на старшеклассников. Если пара не выполняет задание,

После событий в Сибуе последствия проклятий распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и ловушки. Правила испытания предусматривают запрет на покидание границ арены и невозможность отказа от участия. Юдзи Итадори вместе с союзниками