Действие разворачивается в частной академии Хатамицу, расположенной недалеко от Токио. Это элитное женское учебное заведение с высокими академическими стандартами и строгими правилами. Однако ученицы академии не отличаются послушанием; они образуют сложные иерархические группы. Одна из таких групп действует под руководством Мари, дочери директора, которая противостоит официальному студенческому совету во главе с Кэйт. Впервые в истории школы принимаются студенты-парни — Такэхито, Синго, Дзёдзи,

Серафина де Лавиллен, известная на Западе как сильная воительница, потерпела поражение в бою с варварами с востока. Она обладала выдающимися боевыми навыками и с детства привыкла побеждать, считая себя непобедимой. В сражении с восточными захватчиками она проявила всю свою доблесть, но в итоге была одолена. Попав в плен, Серафина ожидала пыток и унижений, полагая, что это станет наказанием за её проигрыш. Однако реальность оказалась иной. Вместо мучений варвары сделали ей неожиданное